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大灰(JB·布兰科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自负,梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手,与大灰竞争狼王的位置,他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,变身成一只羊。他不得不离开狼群,与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备,将其推下山崖夺得狼王之位。
一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住,大灰将其救出。这个行为激怒了老吉,他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候,大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候,大灰被发现与狼群有瓜葛,失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群,在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会,但是同时得知狼群马上就要袭击羊群,他放弃变回狼的机会,毅然回到羊群,带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
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